本期債券存續(xù)期七年，采取固定利率形式，票面年利率為6.10%。本期債券募集資金總額9億元，其中7.4億元用于連云港海濱新區(qū)（現(xiàn)改名為“連云新城”）基礎(chǔ)設(shè)施一期工程項目，1.6億元用于補充營運資金。宏源證券股份有限公司擔(dān)任本期債券的主承銷商。經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司評估，江蘇連云發(fā)展集團(tuán)主體信用評級為AA，債項信用評級為AA。
本期債券為無擔(dān)保的信用債券，是2012年以來國內(nèi)債券主體和債券評級同為AA級的發(fā)行利率最低的企業(yè)債券，也是連云港市2012年第一只企業(yè)債券。本期債券的成功發(fā)行，符合當(dāng)前債券市場的發(fā)展潮流，更為債券市場注入了新的活力。
本期債券的成功發(fā)行，是江蘇連云發(fā)展集團(tuán)繼2008年破冰全國企業(yè)債券市場冰凍期成功發(fā)行“08連云發(fā)展債”之后又一次通過境內(nèi)資本市場的直接融資，江蘇連云發(fā)展集團(tuán)也成為蘇北歷史上首家連續(xù)兩次發(fā)行企業(yè)債券的企業(yè)，顯著提升了江蘇連云發(fā)展集團(tuán)在資本市場的地位。
本期債券的成功發(fā)行，將進(jìn)一步優(yōu)化江蘇連云發(fā)展集團(tuán)的財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本。本期債券的成功發(fā)行，為連云新城建設(shè)籌集了相對成本較低的長期建設(shè)資金，有力地推動了連云港國際性海港中心城市建設(shè)的進(jìn)程，強力助推以連云港為龍頭的蘇北地區(qū)的快速崛起騰飛。
